Al crecer en las afueras de Gary, Indiana, conocido como el "cinturón del óxido de acero de EE. UU.", Ryan Morfin, director ejecutivo de Wentworth, aprendió rápidamente que la educación, la generación de riqueza y una mentalidad de "liderazgo de servicio" lo prepararían para el éxito.

Como uno de los ejecutivos latinos de más alto rango en administración de patrimonio en los Estados Unidos, Morfin trabaja con inversionistas, asesores financieros y compañías de seguros. Hace cinco años, lo que comenzó como una pequeña adquisición creció de $10 millones en ingresos en 2016 a $200 millones en 2021.

La empresa de Morfin, Wentworth, trabaja con 2,200 asesores financieros brindándoles el back office y las operaciones necesarias para brindar un mejor servicio a sus clientes.

Pero el éxito de Morfin con Wentworth no proviene solo de su clientela comercial o sus relaciones; también proviene de comportarse de acuerdo con un conjunto de valores fundamentales.

“Somos una organización basada en valores”, dijo Morfin el expreso de dallas en una entrevista. “Estamos muy involucrados en la comunidad local a través de esfuerzos filantrópicos y los días de servicio en los que participan nuestros empleados”.

La huella filantrópica que opera Wentworth es grande, con sede en Frisco, oficinas en Chicago, Albany, Nueva York, Atlanta, Scottsdale, así como sucursales en todos los estados del país. El impacto de cómo los empleados de Wentworth se muestran en sus comunidades es encomiable.

“Apoyamos a los veteranos, las iniciativas de salud mental, el autismo, las Olimpiadas Especiales, los refugios para mujeres, los bancos de alimentos, la educación y la ayuda a organizaciones sin fines de lucro. Creemos que el tiempo es uno de los bienes más preciados que todos tenemos, y es importante que el equipo lo sienta”.

Continuó: “No se trata de que la empresa simplemente emita un cheque y patrocine una mesa en una recaudación de fondos; lo que es más importante es tener un equipo que haga el bien en la comunidad en la que vive como una forma de trabajo en equipo, y vivir de acuerdo con los valores [a los que nos adherimos] como empresa”.

Tener valores es muy importante para Morfin, quien envía a cada miembro del equipo de Wentworth que trabaja cara a cara con los clientes a la Academia de Liderazgo Ritz Carlton. Wentworth adoptó la academia "credo card”, una tarjeta física que los empleados llevan consigo como recordatorio de los valores de la empresa.

“Revisamos [los valores de la tarjeta de credo] todas las mañanas”, explicó. “Nos recuerdan que [nosotros] somos una parte sólida de la comunidad: para retribuir, hacer un esfuerzo adicional, hacer el trabajo que se debe hacer”.

Morfin dice que esta dedicación para anticipar las necesidades de los clientes es fundamental para el credo.

“Mucho de lo que discutimos dentro de nuestro credo es específico del tipo de servicio al cliente preventivo [que brindamos]. Es específico para comprender las necesidades de nuestros clientes y poner esas [necesidades] primero por encima de todo. También se enfoca en ser un buen líder, miembro del equipo y [involucrar] el trabajo en equipo para lograr esos valores”.

El equipo de Morfin está bien versado, y muchos van a lograr un tremendo éxito a través del desarrollo y los cursos.

“Estamos muy orgullosos del banquillo que tenemos. No siempre estamos contentos cuando la gente se va. Pero a menudo me enorgullezco cuando algunas de las personas que trabajaron para mí en el pasado se fueron a grandes firmas como Goldman Sachs, Morgan Stanley y firmas de capital privado como Blackstone. Estamos muy orgullosos de la red de ex alumnos que hemos construido. Queremos ser una de esas empresas que ayudan a las personas a iniciar sus carreras”.

Además de trabajar con el talento que ya se encuentra en Wentworth, Morfin también recluta de manera no tradicional.

Morfin dice que, aunque históricamente la gestión patrimonial ha consistido en angloamericanos mayores, él prevé un futuro para el campo que incluye a los jóvenes de la generación del milenio y al talento de la Generación Z de comunidades desatendidas.

Él dice que las comunidades latina, afroamericana y asiática ofrecen oportunidades de crecimiento a medida que las personas continúan adquiriendo riqueza de formas nuevas y diferentes, especialmente en un mundo cada vez más digital.

“Si observa hacia dónde se dirige esta empresa e industria en el futuro, verá crecer una clase media emergente; habrá más millonarios latinos y afroamericanos [que] necesitan personas que entiendan sus antecedentes, su historia y su perfil de consumo”, pronostica.

“Todo el mundo habla de diversidad, por el bien de la diversidad, pero ¿qué has hecho para mover la aguja? Y la respuesta no es mucho”.

Una de las formas en que Morfin está trabajando para mover la aguja es impartiendo clases de educación financiera, algo que dice que falta en el plan de estudios moderno. Cuando se presenta la oportunidad, va a las escuelas públicas para compartir sus conocimientos con los estudiantes sobre la riqueza; también los alienta a buscar carreras en administración de patrimonio.

Originalmente estudiante de física en la Universidad de Chicago, Morfin entiende que a veces el camino que pensamos que debemos tomar no siempre es el mejor, y la orientación juega un papel importante para ayudar a las personas a encontrar su nicho.

“Pensé que sería un científico del gobierno de la NASA, y resultó que entré en Wall Street”, dijo.

“Pero lo que les diría es que estas comunidades y estos niños necesitan modelos a seguir. [Cuento mi historia] desde una perspectiva personal diciendo: 'Aquí está el camino, aquí está mi historia, aquí está mi viaje'. Creo que la tutoría es muy crítica y la lleva a escala para mostrarles a los niños historias de éxito de diferentes comunidades y diferentes caminos [y] darles algunos puntos de datos mientras intentan [identificar] un método para crear oportunidades para ellos mismos”.

Morfin no habla de cambiar la educación de la fuerza laboral y luego lo trata como un sueño imposible. Él camina el camino. Su organización sin fines de lucro, American Innovation Centers, trabaja con escuelas secundarias, colegios comunitarios, universidades y empleadores locales para identificar formas a corto y mediano plazo para que las personas aumenten su conjunto de habilidades para ser comercializables para contratación inmediata.

A través de los Centros de Innovación Estadounidenses, Morfin espera volver a capacitar a la fuerza laboral estadounidense. Él dice que el modelo educativo actual no brinda a las personas las herramientas y el conocimiento que necesitan para tener éxito en un trabajo o carrera.

“No estamos enseñando los conjuntos de habilidades que los empleadores necesitan hoy para la futura fuerza laboral. No nos estamos enfocando en... 'habilidades vocacionales digitales' para que los estudiantes aumenten sus ingresos familiares a corto plazo".

Él dice que no existe un recurso conocido disponible para las escuelas secundarias, universidades, colegios comunitarios y empleadores para recomendar cuando las personas buscan información o soluciones de empleo.

“Por ejemplo, ¿cómo se obtiene una licencia administrativa o un certificado de Salesforce?” pregunta como ejemplo. “No hay un lugar al que acudir [cuya existencia haya] sido comunicada claramente [que le diga] a la gente: 'Puedes duplicar los ingresos de tu hogar si haces estas tres cosas'”.

En última instancia, Morfin espera construir su organización sin fines de lucro para ayudar a la fuerza laboral entrante y ayudarlos a encontrar nuevas carreras en STEM y fabricación avanzada, y así traer de vuelta a los EE. UU. los trabajos que se han subcontratado a otros países.

“Lo que aprendimos durante la [era de] COVID-19 es que la globalización que ocurrió en los últimos veintitantos años fue excelente para algunas personas, pero [la] estructura de la cadena de suministro no funciona en tiempos de guerra, pandemia o tiempos de temas de comercio internacional. Entonces, necesitamos traer [la] cadena de suministro de regreso a Estados Unidos, México y Canadá porque tenemos que tener una cadena de suministro por si acaso”, afirma.

“La realidad es que necesitamos más soldadores, más plomeros, más electricistas avanzados, más gente que haga robótica, más programadores de computadoras y más ingenieros porque si no hacemos eso, como país, las oportunidades o ventajas económicas que tenemos tener en el siglo XX ya no estará aquí”.

Además de formar a los próximos líderes, Morfin ejecuta un podcast informativo llamado Alfa no Beta.

“Lo comencé durante COVID-19, realmente como una forma de comunicarme con mis asesores financieros. Pero ha crecido enormemente durante el último año y medio. Y ahora estamos en la cuarta temporada. La premisa es escuchar las conversaciones que un director ejecutivo de una gran empresa de gestión de patrimonios tendría [con otros líderes de la industria] para comprender el 'beisbol interno' de cómo van las conversaciones en esta industria o qué problemas nos interesa apoyar”, explica.

Mientras Ryan Morfin mira hacia el futuro, también apuesta por Dallas.

“Creo que Dallas tiene muchas oportunidades para organizarse, traer más capital y crear un grupo más amplio de oportunidades para que las nuevas empresas [se establezcan aquí]. Dallas va a ser uno de los mejores en los próximos cinco años”. Eso suena como una buena inversión.

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