Una corrección del mercado en la industria del transporte marítimo se ha producido mucho antes de lo previsto por los profesionales de las empresas de logística. Tarifas por salida de carga China destinados a la costa oeste de EE. UU. 90% año tras año en noviembre de 2022.
Alan Baer, CEO de OL USA, dice que las tarifas de envío alcanzaron su punto máximo en el segundo trimestre de 2022. Desde entonces, han experimentado una "disminución constante", dice. Independientemente, dijo Alan, solo el tiempo dirá si la disminución actual es una señal de una tendencia a la baja más grande.
Durante los primeros nueve meses del año, las principales líneas navieras reportaron casi $122 mil millones en ganancias a pesar de la caída de los precios en el tercer trimestre, dijo Alan Murphy, CEO de Sea-Intelligence.
Los pedidos de fabricación de EE. UU. de China también han disminuido. Las importaciones de Asia a la costa oeste de EE. UU. cayeron a su nivel más bajo en octubre de 2022, un 11% menos anualmente.
El XSI global de Xeneta, un índice que rastrea el mercado de contratos de transporte marítimo, cayó un 5.7% entre octubre y noviembre, la tercera caída mensual consecutiva. Según Xeneta, supone la “mayor caída intermensual” desde que se publicó por primera vez el índice en 2019.
“Para muchos transportistas, la caída del XSI provocará la caída de sus tarifas medias y acabará con los récords cuarteles”, según el analista jefe de Xeneta, Peter Sand.
Una caída dramática en los pedidos de fabricación chinos y una menor demanda de los consumidores significa que la industria del transporte marítimo continuará enfrentando un entorno desafiante, dice Sand.
Los consumidores pueden comenzar a notar retrasos en los envíos a partir de enero, ya que los transportistas cancelan los viajes y transfieren las exportaciones en un esfuerzo por consolidar los envíos y utilizar mejor los barcos. conforme a Joe Monaghan, director ejecutivo de Worldwide Logistics Group.
La industria del transporte marítimo ha sido una víctima de los esfuerzos de las entidades económicas gubernamentales de todo el mundo para controlar la inflación. Los bancos centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, han estado aumentando agresivamente las tasas de interés este año en medio de una inflación históricamente alta. Los bancos están intentando frenar el crecimiento económico, y la última lectura del sector del transporte marítimo puede señalar su eficacia.
En los últimos años, la historia se ha centrado en que la demanda supera a la oferta en la economía global. Los estantes de las tiendas estaban vacíos ya que los minoristas no pudieron adquirir el inventario lo suficientemente rápido. Ahora, está ocurriendo lo contrario. La demanda se ha suavizado a medida que los precios de los bienes se han disparado.
La sombría industria podría empeorar aún, según Xeneta. La firma dice que el 85% de los clientes planean reducir el gasto en transporte marítimo en 2023.
La caída de la demanda es solo un componente que afecta las tarifas. Los retrasos en las entregas de camiones y los cierres anticipados de fabricación también están afectando los precios. Worldwide Logistics dice que la disminución de los pedidos está provocando que las fábricas chinas cierren dos semanas antes de lo habitual antes del Año Nuevo Lunar chino el 21 de enero.
Otro factor que afecta las tarifas más bajas es la caída sustancial en los precios del combustible en los últimos meses, según Judah Levine, jefe de investigación de Freightos. Los costos más bajos de combustible se traducen en costos operativos más bajos para el transportista, lo que alivia la presión sobre las compañías navieras.
Otro rayo de luz para la industria del transporte marítimo es que las tarifas de la costa este de EE. UU. siguen siendo más altas hoy en día en comparación con el período anterior a la pandemia. De hecho, las tarifas de Asia a la costa este de EE. UU. son un 32 % más altas que hace tres años, mientras que las tarifas de Asia a la costa oeste de EE. UU. han bajado un 5 % durante el mismo período..
El cofundador y director ejecutivo de la plataforma de logística de contenedores en línea Container xChange, Christian Roeloffs, no ve el fin de las tarifas de flete suprimidas en el corto plazo.
“En 2023, existe una gran posibilidad de una guerra de precios total”, dijo Roeloffs.
Sin embargo, los precios de casi todo, incluso en Walmart, todavía se están disparando.